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Curso de Planificación Financiera Europea (EFPA)
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Asistente Phia
- Establecer y definir la relación cliente-planificador, para obtener la información financiera relevante del cliente, analizar y evaluar la situación financiera actual, identificar los objetivos financieros, el desarrollo y ejecución del plan financiero personal y realizar una revisión periódica del plan financiero.
Administración y Gestión Empresarial / Finanzas y Seguros