Online-Schulung
Europäischer Finanzplanungskurs (EFPA)
240 Std.
Spanisch
Bildungseinrichtungen

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Europäischer Finanzplanungskurs (EFPA)
Mehrsprachige Unterstützung
Digitales Zertifikat im Lieferumfang enthalten
Assistentin Phia
- Aufbau und Definition der Kunden-Planer-Beziehung, um relevante Finanzinformationen vom Kunden zu erhalten, die aktuelle Finanzsituation zu analysieren und zu bewerten, finanzielle Ziele zu identifizieren, den persönlichen Finanzplan zu entwickeln und auszuführen und eine regelmäßige Überprüfung des Finanzplans durchzuführen.
Betriebswirtschaft und Management / Finanzen und Versicherungen
Dieser europäische Finanzplanungskurs (EFPA) bereitet Sie auf die Spezialisierung auf europäische Finanzplanung (EFPA) innerhalb der professionellen Familie der Betriebswirtschaftslehre und des Managements und insbesondere auf den Wissensbereich Finanzen und Versicherungen vor, alles mit dem alleinigen Ziel: Aufbau und Definition der Kunden-Planer-Beziehung, um relevante Finanzinformationen vom Kunden zu erhalten, die aktuelle Finanzsituation zu analysieren und zu bewerten, finanzielle Ziele zu identifizieren, den Finanzplan zu entwickeln und auszuführen.